SWS Platform
ทำงานอย่างมีขั้นตอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
Smart wealth planner process
Financial Goal Setup
พูดคุยเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าพร้อมตั้งเป้าหมายทางการเงิน
Financial Analysis
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญทางการเงิน ของลูกค้าตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
Smart Solution Proposal
เสนอแผนที่เหมาะเฉพาะลูกค้าตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทางเลือกหรือโซลูชั่นที่เหมาะสม
Solution Alignment
เสนอสินค้าที่หลากหลาย ตอบโจทย์ตามความต้องการและบรรลุเป้าหมายของลูกค้าตามวัตถุประสงค์
Invest and Monitor Asset Movements
หลังจากวางแผนและลงทุนตามความต้องการแล้ว ทางทีมยังมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม